Le Lièvre et la Tortue

Les animaux se rassemblent pour assister à la course entre le lièvre Max Hare et la tortue Toby Tortoise. Le lièvre profite de sa vitesse naturelle pour devancer la tortue. En chemin, il ne résiste à s'arrêter devant l'école de Miss Cottonmail pour faire la cour à deux pupilles et ainsi qu'une démonstration de ses aptitudes. Après des exercices de baseball et de tennis en solitaire, et ayant oublié sa course contre la tortue, il découvre à la dernière minute que Toby est proche de la ligne d'arrivée. Ce dernier acclamé par la foule, gagne la course.